{"id":11708,"date":"2024-07-05T11:35:24","date_gmt":"2024-07-05T16:35:24","guid":{"rendered":"https:\/\/puertointerior.guanajuato.gob.mx\/blog\/?p=11708"},"modified":"2024-07-05T11:44:22","modified_gmt":"2024-07-05T16:44:22","slug":"nearshoring-iv-sectores-e-industrias-potenciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puertointerior.guanajuato.gob.mx\/blog\/2024\/07\/05\/nearshoring-iv-sectores-e-industrias-potenciales\/","title":{"rendered":"Nearshoring IV: Sectores e Industrias Potenciales"},"content":{"rendered":"

Nearshoring IV: Sectores e Industrias Potenciales<\/strong><\/p>\n

\u2022 En nuestra nota Nearshoring IV, identificamos cu\u00e1les son los sectores clave de la relocalizaci\u00f3n: el de manufacturas y de log\u00edstica y distribuci\u00f3n.<\/p>\n

\u2022 Detectamos 3 etapas principales: 1) origen, causalidad y detonadores del nearshoring en M\u00e9xico; 2) publicaci\u00f3n de las intenciones de inversi\u00f3n; y, 3) materializaci\u00f3n e implicaciones de los anuncios esperados en el mediano y largo plazo.<\/p>\n

\u2022 Nuestra estimaci\u00f3n de flujos relacionados con el nearshoring asciende a $130,000 mdp, de los cuales $88,400 mdp se destinar\u00e1n a las manufacturas y $41,600 mdp a la log\u00edstica.<\/p>\n

Potencial de los sectores e industrias en M\u00e9xico<\/strong>
\nTomando en cuenta el reporte previo, Momentum clave en el E-commerce, ahora compartimos, nuestra visi\u00f3n sobre el potencial del nearshoring en diversos sectores, puntualmente los que se suman al ranking de las manufacturas y la log\u00edstica. Identificamos 3 etapas principales: 1) origen, causalidad y detonadores del nearshoring; 2) publicaci\u00f3n de las intenciones de inversi\u00f3n; y 3) materializaci\u00f3n e implicaciones de los anuncios esperados en el mediano y largo. Actualmente, nos encontramos en la segunda etapa; sin embargo, a finales del 2024 se podr\u00eda dar inicios a la transici\u00f3n hacia la tercera fase. Esta segunda y tercera etapa ser\u00e1n clave para esperar un mayor n\u00famero de empresas dentro del Tier 1 (T1) y Tier 2 (T2), recordando que T1 son empresas responsables de la fabricaci\u00f3n de componentes principales y de alto nivel, mientras que T2 son proveedores del T1. El valor que podr\u00eda detonar el nearshoring estar\u00e1 en el mayor volumen de empresas en dichas categor\u00edas, piezas clave para diversas cadenas de producci\u00f3n.<\/p>\n

Diversificaci\u00f3n del nearshoring<\/strong>
\nDespu\u00e9s de la ca\u00edda observada a inicios de la pandemia de Covid-19 hasta la fecha, los indicadores manufactureros se han mantenido en la zona de expansi\u00f3n en todas las regiones del pa\u00eds. De acuerdo con informaci\u00f3n del INEGI y Banxico: 1) la producci\u00f3n manufacturera y la maquinaria\/equipo se encuentran en niveles m\u00e1ximos post-pandemia; y 2) indicadores econ\u00f3micos, como las importaciones de maquinaria, reflejan posibles se\u00f1ales del impacto del nearshoring en M\u00e9xico, las cuales registraron un incremento a tasa promedio anual de 7.4%, en los \u00faltimos 12 meses. Estos indicadores fortalecen la visi\u00f3n de m\u00e1s empresas dentro del T1 y T2, posicion\u00e1ndose como l\u00edderes de manufactura y cadenas de proveedur\u00eda. El potencial de las industrias manufactureras y de log\u00edstica Como hemos mencionado en reportes previos, el nearshoring goza de un entorno comercial y de buenas condiciones locales que les permite a diversas empresas fortalecer su presencia en el pa\u00eds (principalmente manufacturas y log\u00edstica). Tomando en cuenta nuestras estimaciones previas, podr\u00edamos decir que ahora visualizamos para los 3-5 a\u00f1os un monto de inversi\u00f3n cercano a $130,000 millones de pesos (mdp), de los cuales esperamos que el 68% se concentre en las manufacturas ($88,400 mdp) y el 32% en los servicios de log\u00edstica ($41,600 mdp). Para detonar estas inversiones, ser\u00e1n clave condiciones econ\u00f3micas favorables, de infraestructura y de estabilidad post-electoral.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo aprovechar el nearshoring?<\/strong>
\nEn M\u00e9xico,tanto las manufacturas como el nearshoring relacionado a la log\u00edstica han respondido a la atracci\u00f3n del consumo, consolid\u00e1ndose como un centro de procesos y almacenaje clave para atender la demanda dom\u00e9stica y externa. Sin embargo, consideramos que, el atractivo global y local hacia un horizonte de mediano plazo (3 a 5 a\u00f1os) se centrar\u00e1 en los factores de viabilidad de los posibles anuncios de inversi\u00f3n, destacando los siguientes: 1) atender la demanda de energ\u00eda (infraestructura y transmisi\u00f3n) para el asentamiento de nuevas empresas; 2) pol\u00edtica de energ\u00edas limpias que incentiven la llegada de empresas extranjeras; 3) inversi\u00f3n de carreteras para el transporte de bienes; 4) seguridad p\u00fablica, en particular para el tr\u00e1nsito de mercanc\u00edas y en sus instalaciones; y 5) abastecimiento suficiente de agua para los espacios industriales.<\/p>\n

Manufacturas y su impacto en el Tier 1 (T1)<\/strong>
\nDerivado de la reconfiguraci\u00f3n de cadenas de suministros globales (China con menor capacidad manufacturera), se han presentado diversos procesos de relocalizaci\u00f3n, siendo M\u00e9xico uno de los beneficiados. Desde febrero del a\u00f1o pasado nuestro pa\u00eds se ha consolidado como el principal socio comercial de EUA, desplazando a China. M\u00e9xico se ha caracterizado por el bajo costo y especializaci\u00f3n de su mano de obra, raz\u00f3n por la cual, empresas extranjeras han optado por establecer sus cadenas de producci\u00f3n T1 (proveedores de manufactura) en el pa\u00eds. Este nivel destaca por ser un integrador estrat\u00e9gico de las empresas OEM (Original Equipment Manufacturer). Los veh\u00edculos de motor (33%) se posicionan como el sector con mayor participaci\u00f3n en este nivel de cadena producci\u00f3n, seguido de los electr\u00f3nicos (22%) y las maquinarias y herramientas (19%). En este contexto, algunas empresas dentro del T2 se han posicionado como potenciales de certificaci\u00f3n para ser fabricantes directos, y no solo proveedores especializados. De materializarse este escalamiento, estimamos que el T1 obtendr\u00e1 una consolidaci\u00f3n de mercado del 41% de la demanda total del nearshoring; factor que ser\u00e1
\nimportante para hacer a M\u00e9xico m\u00e1s competitivo ante las nuevas potencias manufactureras (Taiw\u00e1n, Corea del Sur y Vietnam). Las principales industrias para este escenario son: automotriz, energ\u00eda, bebidas y alimentos, aluminio y pl\u00e1stico, el\u00e9ctricos y m\u00e1s. Nuestra estimaci\u00f3n es que en los pr\u00f3ximos 3-5 a\u00f1os las manufacturas percibir\u00edan inversiones cercanas
\na $88,400 mdp (el 68.0% del total estimado).<\/p>\n

El Tier 2 (T2) y el sector de log\u00edstica<\/strong>
\nEn medio de un panorama din\u00e1mico, la contribuci\u00f3n de empresas del T2 es clave dentro de la cadena de suministros y de formaci\u00f3n de capital, a fin de sostener el incremento en la demanda de mercanc\u00edas al exterior y dom\u00e9stica. En este sentido, prevemos una consolidaci\u00f3n de mercado del 28% de la demanda total del nearshoring. Al momento, la capacidad utilizada de los parques industriales se mantiene en niveles elevados, el 75% de las empresas en estos inmuebles se dedican a la manufactura y log\u00edstica, mientras que el 12% de \u00e9stos se relacionan a las actividades de transporte y distribuci\u00f3n de bienes. Por lo que la incorporaci\u00f3n de proveedores especializados ser\u00e1 esencial para el crecimiento del T2 (proveedores del T1).
\nHablando de inmuebles, este sector ha resultado el m\u00e1s activo en cuanto a desarrollos para atender nuevas empresas (destacan las de China). Nuestra estimaci\u00f3n para los pr\u00f3ximos 3-5 a\u00f1os, la log\u00edstica percibir\u00e1 inversiones cercanas a $41,600 mdp (el 32.0% del total estimado).<\/p>\n

Directorio<\/strong>
\nDIRECCI\u00d3N DE ANALISIS ECON\u00d3MICO CAMBIARIO Y BURSATIL<\/strong>
\n* Janneth Quiroz Zamora Directora de An\u00e1lisis Econ\u00f3mico, Cambiario y Burs\u00e1til T. 5230-0200 Ext. 0669 jquirozz@monex.com.mx<\/p>\n

* J. Roberto Solano P\u00e9rez Gerente de An\u00e1lisis Econ\u00f3mico, Cambiario y Burs\u00e1til T. 5230-0200 Ext. 0760 jrsolano@monex.com.mx<\/p>\n

* Brian Rodr\u00edguez Ontiveros Analista Burs\u00e1til T. 5230-0200 Ext. 4195 brodriguezo1@monex.com.mx<\/p>\n

* Andr\u00e9 Maurin Parra Analista Econ\u00f3mico T. 5230-0200 Ext. 2307 amaurinp@monex.com.mx<\/p>\n

* Rosa M. Rubio Kant\u00fan Analista Econ\u00f3mico T. 5230-0200 Ext. 4465 rmrubiok@monex.com.mx<\/p>\n

* Kevin Louis Castro Analista Econ\u00f3mico T. 5230-0200 Ext. 4186 klouisc@monex.com.mx<\/p>\n

* C\u00e9sar Adri\u00e1n Salinas Gardu\u00f1o Analista de Sistemas de Informaci\u00f3n T. 5230-0200 Ext. 4790 casalinasg@monex.com.mx<\/p>\n

Disclaimer<\/strong>
\nNosotros, el \u00c1rea de An\u00e1lisis y Estrategia Burs\u00e1til, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboraci\u00f3n. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensaci\u00f3n alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opini\u00f3n espec\u00edfica de este reporte.<\/p>\n

Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a trav\u00e9s de interp\u00f3sita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de an\u00e1lisis, as\u00ed como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a \u00e9ste, funge con alg\u00fan cargo en las emisoras que pueden ser objeto de an\u00e1lisis en el presente documento.<\/p>\n

En los \u00faltimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y\/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo \u201cMonex\u201d), a trav\u00e9s de sus \u00e1reas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar alg\u00fan servicio de representaci\u00f3n com\u00fan, financiamiento corporativo, banca de inversi\u00f3n, asesor\u00eda corporativa u otorgamiento de cr\u00e9ditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de an\u00e1lisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del \u00faltimo trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o m\u00e1s de su cartera de inversi\u00f3n, de los valores en circulaci\u00f3n o del subyacente de los valores emitidos.<\/p>\n

Este reporte est\u00e1 dirigido a la Direcci\u00f3n de Promoci\u00f3n de Banca Privada, Asesor\u00eda Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compa\u00f1\u00eda, pero tambi\u00e9n por otros factores. El c\u00e1lculo del valor fundamental realizado se basa en una combinaci\u00f3n de una o m\u00e1s metodolog\u00edas generalmente aceptadas en los an\u00e1lisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, an\u00e1lisis de m\u00faltiplos, flujos de efectivo descontados, an\u00e1lisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se est\u00e9 analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podr\u00edan tener m\u00e1s peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendaci\u00f3n opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparaci\u00f3n directa con la cotizaci\u00f3n.<\/p>\n

Nuestra pol\u00edtica de recomendaci\u00f3n contempla los siguientes escenarios: Compra. – Cuando el rendimiento esperado de la acci\u00f3n supere en m\u00e1s del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acci\u00f3n se ubique entre el \u00b1 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acci\u00f3n sea inferior en m\u00e1s del 5% el rendimiento esperado del IPyC.<\/p>\n

El presente documento fue elaborado por Monex con informaci\u00f3n p\u00fablica obtenida de fuentes consideradas como\u00a0 fidedignas, sin embargo, no existe garant\u00eda, expl\u00edcita o impl\u00edcita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garant\u00eda en cuanto a su precisi\u00f3n o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos espec\u00edficos de inversi\u00f3n, su posici\u00f3n financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitaci\u00f3n o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realizaci\u00f3n de operaciones espec\u00edficas. Monex no asume, ni asumir\u00e1 obligaci\u00f3n alguna derivada del contenido del presente
\ndocumento, por lo que ning\u00fan tercero podr\u00e1 alegar un da\u00f1o, perjuicio, p\u00e9rdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversi\u00f3n que hubiese basado en este documento. Las opiniones aqu\u00ed expresadas s\u00f3lo representan la opini\u00f3n del analista y no representan la opini\u00f3n de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las \u00e1reas de promoci\u00f3n, operaci\u00f3n, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podr\u00edan proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podr\u00edan realizar decisiones de inversi\u00f3n inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.<\/p>\n

Publicado originalmente por Monex.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nearshoring IV: Sectores e Industrias Potenciales \u2022 En nuestra nota Nearshoring IV, identificamos cu\u00e1les son los sectores clave de la relocalizaci\u00f3n: el de manufacturas y de log\u00edstica y distribuci\u00f3n. \u2022 Detectamos 3 etapas principales: 1) origen, causalidad y detonadores del nearshoring en M\u00e9xico; 2) publicaci\u00f3n de las intenciones de inversi\u00f3n; y, 3) materializaci\u00f3n e implicaciones […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11548,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[20,7],"tags":[],"class_list":["post-11708","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economic-development","category-featured"],"yoast_head":"\nNearshoring IV: Sectores e Industrias Potenciales - 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