Minerales cr\u00edticos y trazabilidad digital entrar\u00e1n al debate de las reglas de origen automotrices.<\/p>\n
La revisi\u00f3n del T-MEC cada vez est\u00e1 m\u00e1s cerca y la incertidumbre no deja de hacerse presente en la industria automotriz, especialmente porque se prev\u00e9 que la discusi\u00f3n sobre las reglas de origen ya no estar\u00e1 limitada a un ajuste t\u00e9cnico.<\/p>\n
En las mesas de negociaci\u00f3n se tocar\u00e1n puntos que indudablemente reordenar\u00e1n la cadena de suministro de Norteam\u00e9rica en un entorno marcado por\u00a0la evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, el nearshoring, la presi\u00f3n geopol\u00edtica y la mayor exigencia de contenido regional.<\/p>\n
En ese contexto, la posici\u00f3n de M\u00e9xico busca respaldarse no s\u00f3lo en su capacidad productiva, sino en su evoluci\u00f3n industrial.<\/p>\n
\n\u201cM\u00e9xico sigue siendo el pa\u00eds que lidera la cadena de suministro de la regi\u00f3n;<\/strong>\u00a0m\u00e1s all\u00e1 de su maquila tradicional, en el sector automotriz tambi\u00e9n produce tecnolog\u00eda y manufactura avanzada\u201d, afirm\u00f3 Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) al compartir tres escenarios posibles para las Reglas de Origen del sector automotriz tras la revisi\u00f3n del T-MEC.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Escenario 1 \u2013 US Content First<\/strong><\/h2>\n
En este escenario se prev\u00e9 que durante las mesas de revisi\u00f3n del T-MEC existir\u00e1 un inter\u00e9s por fijar una serie de medidas encaminadas a fortalecer el proteccionismo estadounidense.<\/p>\n
De inicio considera\u00a0una mayor presi\u00f3n por elevar el contenido de origen estadounidense<\/strong>\u00a0m\u00ednimo en veh\u00edculos y autopartes. No es todo:<\/p>\n
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- Establecimiento de\u00a0restricciones expl\u00edcitas al contenido chino en componentes automotrices cr\u00edticos<\/strong><\/li>\n
- Nuevos requisitos de verificaci\u00f3n y auditor\u00eda de proveedores internacionales<\/li>\n
- Incentivos regulatorios para\u00a0relocalizar producci\u00f3n en Estados Unidos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
En este escenario el riesgo para M\u00e9xico es muy alto porque implica un\u00a0desplazamiento parcial de inversiones hacia Estados Unidos<\/strong>, mayor presi\u00f3n sobre proveedores Tier 2 y Tier 3 e incremento de costos en la cadena regional.<\/p>\n
Escenario 2: North America Integrated Supply Chain<\/strong><\/h2>\n
Este escenario considera un fortalecimiento de la competitividad de Norteam\u00e9rica a partir de la prevalencia del car\u00e1cter regional del acuerdo comercial, no de un acuerdo entre M\u00e9xico y Estados Unidos o de Estados Unidos con Canad\u00e1<\/p>\n
El enfoque implica:<\/p>\n
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- Preservar 75% de contenido regional automotriz<\/li>\n
- Promover el nearshoring hacia M\u00e9xico y Canad\u00e1<\/strong>\u00a0para sustituir importaciones asi\u00e1ticas<\/li>\n
- Estrategias trilaterales para componentes de alta tecnolog\u00eda y minerales cr\u00edticos<\/li>\n<\/ul>\n
Este escenario plantea la reconfirmaci\u00f3n de M\u00e9xico como hub de manufactura automotriz de Norteam\u00e9rica hacia 2023 para atraer nuevas inversiones en autopartes y componentes con alto valor tecnol\u00f3gico; e incrementar el contenido regional en la cadena de valor.<\/p>\n
Escenario 3: Rules of Origin 2.0<\/strong><\/h2>\n
En este escenario tiene como base nuevas reglas para tecnolog\u00edas estrat\u00e9gicas. Considera la discusi\u00f3n y eventualmente, dise\u00f1o de reglas espec\u00edficas para bater\u00edas de veh\u00edculos el\u00e9ctricos, semiconductores automotrices y electr\u00f3nica avanzada.<\/p>\n
Incluye tambi\u00e9n reglas espec\u00edficas para:<\/p>\n
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- Sistemas de\u00a0trazabilidad digital de componentes<\/strong><\/li>\n
- Certificaci\u00f3n del origen de minerales cr\u00edticos y tierras raras<\/li>\n
- Inclusi\u00f3n del software automotriz y\u00a0propiedad intelectual en criterios de origen<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Implica una reconfiguraci\u00f3n del T-MEC en donde las reglas de origen dejar\u00e1n de centrarse \u00fanicamente en las partes que se ensamblan en el veh\u00edculo. Evolucionar\u00e1 hacia el\u00a0control del origen de las tecnolog\u00edas que definen la movilidad del futuro<\/strong>.<\/p>\n
El sem\u00e1foro de riesgos de la industria automotriz<\/strong><\/h2>\n
De cara a las mesas de negociaci\u00f3n que implica la revisi\u00f3n del T-MEC, los temas que encienden las luces rojas en el\u00a0sem\u00e1foro de riesgos<\/strong>\u00a0de la industria de autopartes est\u00e1n las interpretaciones m\u00e1s estrictas sobre\u00a0las reglas de origen y las presiones de contenido laboral<\/strong>.<\/p>\n
De acuerdo con el l\u00edder de la INA es claro que habr\u00e1 una mayor necesidad de informaci\u00f3n que valide el origen del contenido de las partes y componentes, as\u00ed como una mayor presi\u00f3n\u00a0por desarrollar proveedores en toda Norteam\u00e9rica<\/strong>.<\/p>\n
En un segundo escalaf\u00f3n de riesgos est\u00e1n las\u00a0medidas comerciales unilaterales<\/strong>\u00a0y la fragmentaci\u00f3n regulatoria.<\/p>\n
La parte positiva, en verde, es que la industria percibe que la regi\u00f3n puede lograr una mayor regionalizaci\u00f3n a ra\u00edz tras el proceso de revisi\u00f3n. Eso significa una integraci\u00f3n y priorizar el comercio entre M\u00e9xico y Estados Unidos y m\u00e1s en el sector automotriz.<\/p>\n
La industria automotriz coincide<\/strong><\/h2>\n
Sobre los aspectos con mayor nivel de riesgo, Padilla record\u00f3 que en el periodo de consultas a representantes de diversos sectores de la regi\u00f3n, la industria automotriz y de autopartes se mostr\u00f3 a favor del libre comercio y de\u00a0claridad en las Reglas de Origen (RDO).<\/strong><\/p>\n
Los industriales se pronunciaron porque no se hagan cambios sustanciales, pero en caso de que exista una mayor presi\u00f3n para\u00a0elevar el contenido regional<\/strong>, que se incluyan\u00a0periodos de transici\u00f3n<\/strong>\u00a0tal como se hizo en la revisi\u00f3n del otrora TLCAN.<\/p>\n
Asimismo, consideraron necesario el que exista\u00a0flexibilidad para obtener recursos no disponibles en la regi\u00f3n<\/strong>, as\u00ed como una mayor transparencia en los Mecanismos de Repuesta R\u00e1pida (MRR).<\/p>\n
El sector acerero y de aluminio difiere<\/strong><\/h2>\n
En\u00a0cuesti\u00f3n de acero y aluminio, los representantes de M\u00e9xico y de Estados Unidos mostraron sus diferencias en torno a las actuales reglas de origen del T-MEC. El ala estadounidense pugna por alzas a las Reglas de Origen.<\/p>\n
Tambi\u00e9n mostraron sus diferencias por el arancel de 50% que se aplica al amparo de la\u00a0Secci\u00f3n 232<\/strong>\u00a0de la Ley de Expansi\u00f3n del Comercio de 1962 de Estados Unidos.<\/p>\n
Esta Ley faculta al Presidente de Estados Unidos para aplicar restricciones a las importaciones si una investigaci\u00f3n del Departamento de Comercio determina que ciertas\u00a0importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional<\/strong>.<\/p>\n
Seg\u00fan padilla, tambi\u00e9n exigen cambios en las reglas de origen en el Labor Value Content (LCV), con respecto a los salarios y el contenido laboral de partes y piezas (automotrices) fabricadas en la regi\u00f3n. Seg\u00fan las reglas del T-MEC, de 40 a 45% del valor del veh\u00edculo debe producirse con mano de obra de alto salario (al menos 16 d\u00f3lares\/hora).<\/p>\n
Autopartes sin freno hacia Estados Unidos<\/strong><\/h2>\n
Al participar en un webinar sobre la Revisi\u00f3n del T-MEC y su impacto en la industria automotriz, Padilla reiter\u00f3 que M\u00e9xico es el\u00a0principal proveedor de autopartes a Estados Unidos<\/strong>\u00a0con casi 87% de los env\u00edos.<\/p>\n
Canad\u00e1 y Brasil ocuparon el segundo y tercer lugar con 3.7% y 1.2% de forma respectiva en el listado de pa\u00edses a los que M\u00e9xico exporta.\u00a0China qued\u00f3 en cuarto lugar<\/strong>\u00a0con 0.6% de las exportaciones de autopartes mexicanas.<\/p>\n
Resalt\u00f3 en 2025, 43% de las partes que se requirieron para fabricar autos ligeros en Estados Unidos provino de M\u00e9xico, pero en algunos meses la participaci\u00f3n rond\u00f3 entre 46 y 47 por ciento:<\/p>\n
\u201cHay grandes posibilidades de\u00a0aumentar esta integraci\u00f3n<\/strong>\u00a0y la participaci\u00f3n de M\u00e9xico en la industria automotriz de Estados Unidos\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n