INA y CAPIM mapean capacidades para preparar proveedores automotrices ante la revisi\u00f3n del T-MEC.<\/p>\n
La revisi\u00f3n del T-MEC entre M\u00e9xico y Estados Unidos parece entrar en una etapa definitoria; y mientras ocurre, la industria automotriz pretende avanzar en su plan por desarrollar proveedores preparados para cambios en reglas de origen, encarecimiento de importaciones y, especialmente, el avance del software y la electrificaci\u00f3n en veh\u00edculos.<\/p>\n
La industria de autopartes trabaja para detectar d\u00f3nde se requiere crecer la capacidad, qu\u00e9 insumos se pueden regionalizar y qu\u00e9 proveedores se necesitan desarrollar. Sabe que esperar la definici\u00f3n del rumbo del T-MEC dejar\u00eda poco margen para ajustar cadenas que tardan meses o a\u00f1os en certificarse.<\/p>\n
Ese es el punto de partida del diagn\u00f3stico nacional de proveedur\u00eda que la Industria Nacional de Autopartes (INA), y la Cadena de Proveedores de la Industria en M\u00e9xico, (CAPIM) est\u00e1n construyendo.<\/p>\n
\n\u201cNo debemos esperar el resultado de una revisi\u00f3n que va a ser prolongada. Hay que empezar hoy a prepararnos de forma efectiva\u201d, coment\u00f3 Gabriel Padilla, director general de la INA, al asegurar que los cambios en reglas comerciales se traducen en decisiones de sourcing.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Prepararse implica revisar proveedores y localizar el valor que permite acreditar el origen de los componentes<\/strong>.<\/p>\n
La industria automotriz ante la revisi\u00f3n del T-MEC<\/strong><\/h1>\n
La industria automotriz en M\u00e9xico enfrenta la revisi\u00f3n del T-MEC con escala productiva y una profunda interdependencia con Estados Unidos. En 2025, la producci\u00f3n nacional de autopartes alcanz\u00f3 116,200 millones de d\u00f3lares, las exportaciones superaron 103,000 millones y el super\u00e1vit comercial sum\u00f3 35,439 millones.<\/p>\n
Las cifras presentadas por Padilla en una reuni\u00f3n virtual convocada por la CAPIM, destacan que M\u00e9xico aporta<\/strong> 43.74% de las importaciones estadounidenses de autopartes<\/strong>, ocupa el cuarto lugar mundial como productor y genera m\u00e1s de 801,000 empleos directos.<\/p>\n
La relaci\u00f3n con Estados Unidos tambi\u00e9n opera en sentido inverso. Un 74% de los insumos<\/strong> directos e indirectos incorporados a veh\u00edculos fabricados en M\u00e9xico provienen de Estados Unidos<\/strong>, mientras 87% de las exportaciones mexicanas de autopartes se dirige a ese mercado.<\/p>\n
Record\u00f3 que los componentes cruzan la frontera varias veces antes de integrarse a un veh\u00edculo, por lo que un ajuste en las reglas de origen repercutir\u00eda en flujos sincronizados entre plantas y proveedores de ambos pa\u00edses.<\/p>\n
El mapa est\u00e1 en construcci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n
Las cifras de la industria de autopartes funcionan como base para saber en d\u00f3nde est\u00e1 parada la industria automotriz. Padilla expuso que M\u00e9xico tiene 2,135 empresas de autopartes y m\u00e1s de 700 proveedores,<\/strong> principalmente en niveles Tier 1 y Tier 2<\/strong>.<\/p>\n
Cerca de 60% de la estructura corresponde al Tier 1, 31% al Tier 2 y apenas 8% se encuentra entre el Tier 3 y los niveles posteriores.<\/p>\n
El ejercicio de la INA y la CAPIM pretende medir capacidades, identificar brechas<\/strong>, conectar la demanda con la oferta<\/strong> y orientar el desarrollo de proveedores o inversiones. La informaci\u00f3n, en proceso de integraci\u00f3n, pretende distinguir qu\u00e9 insumos se importan porque no existe oferta local<\/strong>, cu\u00e1les ya se fabrican, pero no est\u00e1n vinculados con el comprador; y cu\u00e1les <\/strong>podr\u00edan desarrollarse<\/strong> con volumen, tecnolog\u00eda y condiciones competitivas.<\/p>\n
La brecha despu\u00e9s del proveedor directo<\/strong><\/h2>\n
La concentraci\u00f3n de empresas en los niveles m\u00e1s altos de la cadena de proveedores de la industria automotriz revela el reto que se pretende dimensionar.<\/p>\n
Una empresa puede conocer a su proveedor directo y perder visibilidad al avanzar hacia materias primas, semiconductores, herramentales, electr\u00f3nica o procesos especializados<\/strong>. Un componente fabricado en M\u00e9xico tambi\u00e9n puede contener materiales procedentes de Asia.<\/p>\n
Ante posibles cambios en las reglas de origen y una mayor trazabilidad de componentes, la dependencia relevante<\/strong> podr\u00eda encontrarse dos o tres niveles atr\u00e1s<\/strong>. Esto, seg\u00fan Padilla, puede convertirse en un tema central para las empresas durante la revisi\u00f3n del T-MEC.<\/p>\n
No se trata de una nueva obligaci\u00f3n acordada, sino de una capacidad que permitir\u00eda responder con mayor rapidez si aumentan las exigencias. Conocer qu\u00e9 contiene un producto, d\u00f3nde fue fabricado y qu\u00e9 procesos utiliza tambi\u00e9n ayuda a medir riesgos, documentar contenido regional<\/strong> y comparar alternativas de abastecimiento.<\/p>\n
La localizaci\u00f3n tambi\u00e9n define la viabilidad<\/strong><\/h2>\n
El mapeo inicial de la INA destaca la dimensi\u00f3n territorial porque una capacidad industrial s\u00f3lo resulta \u00fatil si puede conectarse de manera competitiva con la demanda.<\/p>\n
El norte concentra 44% de la producci\u00f3n de autopartes y el Baj\u00edo 35.9%<\/strong>; juntos re\u00fanen 80%. El centro aporta 15% y el sur, junto con otras regiones, 4.9 por ciento.<\/p>\n
Identificar una brecha requiere determinar en d\u00f3nde hace falta, a qui\u00e9n suministrar\u00eda y cu\u00e1nto costar\u00eda trasladar insumos y productos terminados<\/strong>.<\/p>\n
\n\u201cNo basta con identificar qu\u00e9 capacidad falta, tenemos que saber d\u00f3nde falta y qu\u00e9 OEM est\u00e1n cercanas -de veh\u00edculos ligeros y pesados-, de qu\u00e9 Tier 1, corredor log\u00edstico y cluster productivo, est\u00e1n cerca\u201d, afirma Padilla.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Regionalizar exige seleccionar oportunidades<\/strong><\/h2>\n
En 2025, M\u00e9xico import\u00f3 68,069 millones de d\u00f3lares en autopartes<\/strong>, principalmente desde Estados Unidos, China, Jap\u00f3n, Corea y Alemania. El valor y la procedencia refleja la oportunidad que existe para sustituir importaciones en donde s\u00ed sea posible.<\/p>\n
\u201cRepresenta un universo en el que podemos analizar \u00bfqu\u00e9 estamos importando, por qu\u00e9 lo importamos, existe capacidad regional para producirlo?\u201d, expone el director general de la INA.<\/p>\n
El mapeo, por tanto, pretende identificar cu\u00e1les podr\u00edan regionalizarse con volumen suficiente, costos competitivos, tecnolog\u00eda disponible<\/strong> y una log\u00edstica capaz de sostener el suministro<\/strong>.<\/p>\n
Seg\u00fan Padilla, la oportunidad no est\u00e1 en producir absolutamente todo en M\u00e9xico, est\u00e1 en cerrar las brechas donde se combinan tres elementos: contenido regional, resiliencia y tecnolog\u00eda. Las \u00e1reas con potencial incluyen:<\/p>\n
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- Materiales activos para bater\u00edas, pol\u00edmeros, adhesivos y recubrimientos<\/li>\n
- Tarjetas electr\u00f3nicas, sensores, m\u00f3dulos de potencia, conectores.<\/li>\n
- En ingenier\u00eda y software: firmware, simulaci\u00f3n, ciberseguridad y anal\u00edtica.<\/li>\n
- Procesos especializados como fundici\u00f3n de precisi\u00f3n, tratamientos t\u00e9rmicos, ambientes limpios y control de descargas electrost\u00e1ticas.<\/li>\n<\/ul>\n
La INA propone mapear capacidades y no solamente piezas o razones sociales. El nuevo mapa necesitar\u00eda registrar certificaciones, procesos, capacidad instalada, escalabilidad, tecnolog\u00eda y adaptaci\u00f3n a nuevas arquitecturas vehiculares<\/strong>. As\u00ed podr\u00eda diferenciar una oferta disponible de otra que todav\u00eda requiere inversi\u00f3n o desarrollo.<\/p>\n
5 claves para la industria de autopartes<\/strong><\/h2>\n
De cara al diagn\u00f3stico, Gabriel Padilla sugiri\u00f3 a los integrantes de la industria de autopartes reflexionar sobre cinco aspectos clave de su operaci\u00f3n a partir de las cuales pueden identificar \u00e1reas de oportunidad.<\/p>\n