En el complejo escenario de la industria automotriz de Am\u00e9rica Latina en el comercio internacional, el a\u00f1o 2022 revel\u00f3 datos interesantes y desaf\u00edos notables.<\/p>\n
Seg\u00fan cifras del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en ingl\u00e9s), la industria automotriz latinoamericana contribuy\u00f3 con un 9,6% a las exportaciones globales de veh\u00edculos y autopartes en el a\u00f1o 2022.<\/p>\n
Aunque Am\u00e9rica Latina y el Caribe en su conjunto tienen mucho que ofrecer en t\u00e9rminos de manufactura de veh\u00edculos, es M\u00e9xico quien lidera este sector, pues represent\u00f3 el 87,5% de las ventas de la regi\u00f3n en 2022.<\/p>\n
M\u00e9xico es el \u00fanico pa\u00eds en la regi\u00f3n que logr\u00f3 mantener un balance comercial positivo en el sector de veh\u00edculos y sus partes. Por su parte, otras naciones latinoamericanas tambi\u00e9n est\u00e1n contribuyendo significativamente a este mercado.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, le mostramos m\u00e1s a fondo lo que revelan las cifras del ICT sobre las exportaciones de veh\u00edculos de Am\u00e9rica Latina y el Caribe.<\/p>\n
M\u00e9xico es un pilar fundamental en la industria automotriz global y regional. Se destaca como el principal exportador de veh\u00edculos y autopartes en Am\u00e9rica Latina, pues domin\u00f3 el sector con el 87,5% de las ventas regionales en 2022 y super\u00f3 los $136.000 millones en exportaciones.<\/p>\n
Este pa\u00eds mantiene un super\u00e1vit comercial en el sector, gracias en gran medida a su estrecha relaci\u00f3n con Estados Unidos, que representa el 82,4% de sus ventas y se encuentra a una distancia media de 2.736 kil\u00f3metros.<\/p>\n
Brasil, adem\u00e1s de M\u00e9xico, figura entre los 30 principales exportadores de veh\u00edculos en el mundo. En 2022, registr\u00f3 exportaciones de veh\u00edculos y autopartes por valor de $12.390 millones.<\/p>\n
A diferencia de M\u00e9xico, las exportaciones de Brasil se distribuyen de manera m\u00e1s diversificada, llegando a destinos m\u00e1s distantes, con un promedio de 4.055 kil\u00f3metros. Pa\u00edses como Argentina (31,3%), Chile (14,9%), Colombia (10,2%), M\u00e9xico (10,1%) y Per\u00fa (6,6%) representan el 73% de las ventas de veh\u00edculos del gigante suramericano.<\/p>\n
Despu\u00e9s de M\u00e9xico y Brasil, los principales exportadores de veh\u00edculos son Argentina, Uruguay, Panam\u00e1, Chile y Colombia, que completan el 99,6% de las exportaciones de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, a pesar de su participaci\u00f3n, algunos de estos pa\u00edses enfrentan d\u00e9ficits comerciales significativos. Chile y Colombia presentaron los mayores d\u00e9ficits comerciales, con cifras de $11.772 millones y $6.265 millones, respectivamente.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las exportaciones latinoamericanas en el sector automotriz se centran en autom\u00f3viles para el transporte de menos de 10 personas, con un 34,6% del total.<\/p>\n
Le siguen partes y accesorios de tractores, veh\u00edculos autom\u00f3viles para transporte de 10 personas o m\u00e1s y veh\u00edculos autom\u00f3viles para transporte de mercanc\u00edas, incluyendo chasis con motor y cabinas, que representan un 27%, y un 25,5%, respectivamente.<\/p>\n
Los tractores o \u201cautomotores\u201d tambi\u00e9n tienen un papel relevante, al contribuir con un 8.9% de las ventas de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Las marcas que m\u00e1s se venden en el mercado automotriz latinoamericano incluyen la alianza Renault-Nissan, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Kia, Toyota y Ford. La alianza Renault-Nissan es especialmente fuerte en Colombia, M\u00e9xico, Brasil y Argentina. Por otro lado, Chevrolet, parte de General Motors, tambi\u00e9n ejerce una fuerte influencia en la regi\u00f3n.<\/p>\n
Los modelos de Hyundai y Kia son populares en el mercado mexicano, y aunque el mercado de veh\u00edculos h\u00edbridos y el\u00e9ctricos est\u00e1 en crecimiento en Am\u00e9rica Latina, todav\u00eda se encuentra en desarrollo en t\u00e9rminos de producci\u00f3n a gran escala en la regi\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con las cifras de la Asociaci\u00f3n Nacional de Movilidad Sostenible \u2013 ANDEMOS, la participaci\u00f3n de los veh\u00edculos h\u00edbridos y el\u00e9ctricos en la regi\u00f3n aument\u00f3 del 2,5%, en 2021, al 3,0% en 2022. Sin embargo, al excluir los veh\u00edculos h\u00edbridos, la presencia de veh\u00edculos el\u00e9ctricos en Am\u00e9rica Latina apenas creci\u00f3 del 0,11% al 0,23%.<\/p>\n
Esta cifra sigue siendo extremadamente baja, lo que indica que la adopci\u00f3n masiva de veh\u00edculos totalmente el\u00e9ctricos en la regi\u00f3n a\u00fan requerir\u00e1 muchos a\u00f1os para convertirse en una realidad.<\/p>\n
Colombia es un pa\u00eds poco relevante en la fabricaci\u00f3n de veh\u00edculos, al atender el 25% de su demanda interna y ocupar el puesto 70 en t\u00e9rminos de exportaciones de veh\u00edculos y autopartes a nivel mundial.<\/p>\n
Aunque el pa\u00eds ocupa el s\u00e9ptimo lugar en t\u00e9rminos de exportaciones de veh\u00edculos y autopartes en Am\u00e9rica Latina, ha experimentado un desempe\u00f1o desafiante en este sector. De acuerdo con las cifras del ICT, las exportaciones colombianas cayeron un 27% entre 2018 y 2022, y un preocupante 40% entre 2021 y 2022.<\/p>\n
En 2022, seg\u00fan el ITC, el 66% de las ventas colombianas de veh\u00edculos tuvo como destino Ecuador, mientras que en otros destinos el pa\u00eds enfrenta d\u00e9ficits comerciales casi netos. Los productos m\u00e1s exportados por Colombia son los veh\u00edculos autom\u00f3viles para transporte de mercanc\u00edas, las partes y accesorios de tractores, los autom\u00f3viles de turismo y las motocicletas.<\/p>\n
En este sentido, la industria automotriz colombiana enfrenta desaf\u00edos importantes, a los que se suma la ca\u00edda del 39,3% en las ventas de veh\u00edculos nuevos en los primeros ocho meses del 2023.<\/p>\n
Factores como el aumento de las tasas de inter\u00e9s para contener la inflaci\u00f3n y el alza en el precio de la gasolina han reducido la demanda y encarecido las fuentes de financiamiento. A pesar de la estabilizaci\u00f3n de los precios de los insumos, la contracci\u00f3n de la demanda sigue siendo un obst\u00e1culo importante para el crecimiento de la industria.<\/p>\n