Aunque hay desafíos a vencer que incluyen temas de seguridad, capacitación y energías limpias, no hay duda de que en México el sector de autopartes va muy bien: “Un crecimiento de 15% después de la pandemia no hay industria ni país que lo haya tenido”, afirmó categórico en entrevista exclusiva –para el Podcast de Vanguardia Industrial (@La Voz de la Industria Manufacturera)— Francisco González, presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes.
QUERÉTARO, Qro. (19/05/2024).- Tener energías limpias en México, el reentrenamiento del talento para desarrollar autos eléctricos y la seguridad: son los tres retos que enfrenta la Industria Nacional de Autopartes (INA) y que detalla el documento intitulado “Diálogo con la Industria Automotriz”, mismo que “presentamos a las candidatas a la Presidencia de la República y ahora (el martes 21 de mayo) lo estaremos presentando al público”, afirmó en entrevista con Vanguardia Industrial –@Podcast La Voz de la Industria Manufacturera— el presidente Ejecutivo de la INA, Francisco González Díaz.
“De los tres retos que tenemos uno es la parte de energía, porque debemos volver a tener energías, muchas y limpias. Otro desafío es el del talento: tenemos un happy problem, un “problema alegre”, porque hay necesidad de mucha gente y la tenemos que preparar mediante lo que se llama reskilling o upskilling para poderles dar una nueva capacitación, un reentrenamiento, reconocimiento de sus talentos para poderse meter a la industria automotriz de los vehículos eléctricos”, dijo el directivo.
El tercer reto es el de la seguridad, continuó, porque hay problemas no sólo por el movimiento de mercancías, sino también de la gente. Y lo que se busca es que las personas lleguen tranquilas tanto a sus centros de trabajo como a sus casas.
“La inseguridad está teniendo un costo alto para la industria”
González platicó de una empresa que se inauguró hace poco, pero no pudo hacerlo en su totalidad porque robaron el tráiler que tenía la otra mitad de una línea de producción. “No es algo que puedas vender, no es un bien de consumo, simple y sencillamente la seguridad está teniendo un costo alto para la industria”.
A pregunta expresa de cuánto es este costo, dijo que depende de la zona y que puede ser desde 5 y hasta 30%.
“Son costos que tienen impacto en el precio al cliente o en el capital. Y tiene consecuencias como encarecer el trabajo. Por eso, hay que tomar decisiones y decir: ‘Si sale muy caro, prefiero tomar los productos que tienen un margen grande para seguirlos haciendo en México. Los de margen chico los tengo que importar’. Entonces, es una reconformación por situaciones externas y no por deficiencias propias”, indicó González Díaz.
En este sentido, resaltó que la relación con la Secretaría de Economía (SE) “es muy buena” y acotó que “llevamos un ritmo bastante ágil en la cuestión de los pendientes que tenemos”.
El pendiente de hoy
Apuntó que actualmente con el subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Alejandro Encinas, se revisan las 544 fracciones arancelarias a las que se impuso “una tarifa mayor”: “Estamos revisando una por una, qué impactos tienen en la industria; este sería el pendiente de hoy”.
Energía limpia: “las condiciones en México están dadas”
Afirmó que las condiciones en México están dadas para la energía limpia y comentó que en la segunda edición de la International Automotive Industry Supply Summit, que se realizó recientemente en Querétaro, había cinco personas que estaban listas “para entrar a las energías limpias mañana, pero lo que retrasa (el proceso) son los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, organismo que, acotó, tiene el cúmulo de autorizaciones más rezagado.
En su consideración, “se había tenido ‘apretado’ al sistema porque estaban pendientes reformas, pero al final de cuentas el sistema que quedó es el que teníamos en 2016. Entonces, se pueden volver a tener todavía esas energías”.
Para González Díaz estos retrasos no son un freno a la inversión. “Veo que las cosas fluyen bien con nuestras contrapartes, con los clientes del sector automotriz, proveedores del sector autopartes. Realmente no veo ningún fantasma detrás”.
Detalló: “Básicamente los costos de celdas ahí están, se sabe cuánto es. Los costos de energía eólica también se sabe cuánto es. México es un país que genera muy barata la energía limpia. Estamos listos”.
Creció el comercio, pero no los cruces fronterizos
Consideró que hay una oportunidad en infraestructura y aduanas tanto en México como en Estados Unidos, siendo este un tema pendiente.
Detalló que el comercio subió, pero se tienen los mismos cruces fronterizos, salvo la parte de tren, que aumentó hacia la zona de Texas.
“Esta presión es fuerte. Debemos ir creciendo en el comercio con Estados Unidos con más cruces fronterizos, puertos, con más facilidades. Y estamos en esa carrera. Pero también Estados Unidos tiene la problemática de los cruces y obviamente debe eficientar sus sistemas aduaneros”, mencionó el entrevistado.
Buenos resultados por el T-MEC y el nearshoring
En febrero de 2024 el valor de producción de la INA superó los 10 mil 300 millones de dólares (mdd), un aumento de 13.15% en la producción en comparación con el mismo mes de 2023, y un incremento de 11.12% con relación al primer bimestre de ese año.
“Hemos tenido crecimiento continuo, estable, con nuevos productos, con una paleta de producción completísima para hacer el coche de defensa a defensa en México, con un esfuerzo de las empresas productoras, del talento mexicano y todos los que estamos en esta cadena interminable de proveeduría”, puntualizó.
Entre los factores que impulsan este aumento están el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, y el nearshoring o la relocalización de empresas.
Francisco González citó unas palabras del presidente de Bosch México, Alexander Firsching, a quien llamó “muy buen” amigo: “Ayer dijo que ‘el nearshoring es relativamente nuevo, de hace 30 años’. Se refiere precisamente a esta historia del inicio de lo que se llamaba el NAFTA y ahora es el T-MEC, que ha sido una cadena de incorporaciones y de necesidades en el sector automotriz, y muy especialmente en el de autopartes, de cómo se ha venido integrando esta fuerza de inversión en México: nearshoring. Y esta fuerza del último nearshoring, de ampliación de los tiers o niveles en México”.
El segundo punto más importante es la regionalización por cuestiones geopolíticas. Aquí citó lo que ha pasado con barcos que han tenido problemas cuando navegan por lugares en conflictos. “La parte de estar pasando un barco que bloquea cierta zona o el Estrecho de Ormuz (el punto de estrangulamiento más importante del planeta para el tránsito de petróleo), lugares en el mundo que tienen problemas y conflictos”.
Por eso, indicó, se prefiere la cercanía. Y qué mejor que se elija a México, un país experimentado en el caso de la manufactura.
El último punto es que cada vez hace menos sentido traer piezas de todo el mundo debido a la contaminación, la problemática de la logística.
Para él, estos tres pilares han hecho que el nearshoring en México sea un éxito. Y añadió el ejecutivo sobre el tema de logística: “No hace sentido estar trayendo baterías pesadísimas de todas partes del mundo o algunos otros productos, aunque sean ligeros, pero voluminosos y demás: es mejor tenerlos en la región”.
Para González Díaz el commodity tiene menos sentido que se desarrolle en México, por lo que el país está yendo más hacia el desarrollo del software.
“Especialmente en el caso de México los commodities tienen menos sentido, porque es el que puedes intercambiar fácilmente, es un kilo de hierro, de vidrio, acero y aluminio. México ya no es un país de commodities, hemos dado un paso adelante. Tenemos de productos y algo más allá de servicios. La tendencia se está dando más hacia el software, estamos teniendo una base de ingenieros de desarrollo muy importantes, centros de desarrollo muy fuertes en México. ZF Group acaba de abrir el suyo en Monterrey … Vemos toda la capacidad nueva que está instalándose. El nearshoring no sólo son las líneas de producción, sino también precisamente las líneas de diseño. Y eso está pasando en México. La parte del commodity se la dejamos a otros países, que nos la hagan. Y nosotros estamos ‘jalando’ más hacia la parte del diseño, de la investigación. Eso está llegando también con el nearshoring”.
Mercado Libre y Amazon encabezan venta de refacciones en México
Para Francisco González las proyecciones de incorporación de proveedores de Tecnologías de la Información (TI) en la industria automotriz son muy fuertes. “Ya están llegando más”, dijo, para luego explicar los distintos niveles: “Está el TI, chip, pero también están tecnologías de la información, que son MercadoLibre, Amazon y demás. En los dos extremos se están acercando a nosotros. Por ejemplo, el mercado más común de reparto de refacciones en México es a través de Mercado Libre”.
Adelantó que en breve Amazon estará presentando sus cifras en uno de sus eventos. “Tenemos una solidez de ese lado”, acotó, al aclarar que “estas dos empresas están encabezando la parte de distribución y venta de refacciones, muy importante”.
Planes para inversiones taiwanesas
En cuanto a los chips, platicó que el 6 de mayo pasado la INA tuvo una reunión en la Secretaría de Economía, que encabeza Raquel Buenrostro, para presentar a 14 o 15 empresas taiwanesas, la más conocida Foxconn —que tiene plantas en Jalisco y en Chihuahua— y otras con “mucho perfil”.
El objetivo, dijo, es ver cómo se pueden “eslabonar” sus compañías con las nuestras en los próximos años; mezclarlas con la proveeduría mexicana para ver cómo se puede trabajar de la mano.
“Sería un tipo Join Venture. Y si no es este esquema, es eslabonarse en el sentido de qué cliente o proveedor mexicano puedo tener; el esquema que sea, pero que se vengan a México, que se establezcan aquí y desarrollemos en forma conjunta estos chips, estos semiconductores que son tan buenos los taiwaneses haciéndolos”.
El directivo rechazó dar detalles sobre las inversiones que harán las compañías taiwanesas en México, si ampliarán plantas de manufactura o harán nuevas inversiones porque, aclaró, “anuncios de empresas se las dejo a ellas que lo hagan, porque tienen los números exactos y demás; y tienen los momentos y tiempos en que lo pueden hacer, por sus consejos de administración y sus accionistas”.
Lo que sí dijo es que está muy interesada la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos (TEEMA) de Taiwán en venir a México y seguir trayendo proveedores para que se enganchen a la cadena y riqueza del talento que hay en el país.
En este sentido, abundó que como parte de la agenda que tiene México con Estados Unidos y Canadá, se ha asignado a un equipo de trabajo conformado por cuatro miembros de los gabinetes de cada país, “que trabajan para ver de qué forma y cómo se puede hilar la Chips and Science Act (una ley con el fin de impulsar la investigación y producción local de bienes de alta tecnología, especialmente en el ámbito de los semiconductores y salvaguardar la seguridad nacional) de Estados Unidos con Canadá y con México, y de qué forma podemos colaborar para sacar cada uno nuestras mejores ‘galas’ para poder tener en Norteamérica una buena base”.
Este trabajo, dijo, inició el año pasado, en el mes de enero o febrero, “pero con ellos hemos tenido un intercambio de ideas, con la parte mexicana, y se han venido dando estos rubros. Por ejemplo, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) está por terminar la construcción de su planta en Estados Unidos, en un estado fronterizo con México, para producir los chips especiales para la parte automotriz y otras cosas también. De ahí se van a tener que programar, que poner en los PCBs (los printed circuit boards o placas de circuito impreso). La verdad es muy, muy compleja la parte de la ‘circuitería’ que hay que tener. Digamos que son unos pequeñitos ‘arnesitos’ que van de un lado a otro, pero son partes de fundición, partes de hilitos de ciertos materiales para poder transmitir las órdenes que un chip, que un procesador manda”.
González Díaz, quien dijo sentirse “muy contento”, agregó que “la agenda concreta con la parte automotriz es sumamente amplia porque los vehículos necesitan sensores, que son chips, desde el de la lluvia que prende automáticamente el limpiador de parabrisas, la temperatura del coche, chips hay en todos lados y se requieren cada vez más precisos en los automóviles”.
Publicado originalmente por: https://www.vanguardia-industrial.net/el-desarrollo-y-crecimiento-de-la-industria-nacional-de-autopartes-esta-increible-ina/
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