Según datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, el país pasó de 273 parques industriales en 2019 a 460 hacia finales de 2023; casi 70% más en cuatro años, lo cual significa un consumo de energía de 9,900 gigawatts-hora al año.
CDMX, 18 de junio de 2024.- La industria mexicana (actividades secundarias como la minería, manufactura, y construcción) aporta 32% del Producto Interno Bruto (PIB) según datos del INEGI, pero se enfrenta a un panorama desafiante en materia de suministro eléctrico. Un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) revela que 91% de los parques industriales del país experimentaron fallas en la provisión de energía durante el año pasado, principalmente en regiones clave, como Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco. La problemática se agrava aún más al considerar que el sector industrial es responsable del 62% del consumo eléctrico nacional, según datos del PRODESEN.
El fenómeno del nearshoring, que traslada procesos, servicios y producción de una zona a otra que implique menor distancia geográfica, ha reconfigurado los paradigmas de la industria y el comercio, y ha fortalecido a México como socio de EEUU. Sin embargo, esto presenta también retos para los parques industriales del país, que, como señala la AMPIP, han pasado de ser 273 en 2019 a 460 hacia finales de 2023; es decir, un crecimiento de casi 70% en sólo cuatro años. Lo anterior significa un importante reto de suministro de energía en estos complejos, que en la actualidad consumen 9,900 gigawatts-hora al año y cuya demanda seguirá creciendo, lo que implicará mayor infraestructura de generación, transmisión y distribución.
En este contexto, a poco más de un año de que Enlight, empresa especializada en soluciones energéticas limpias, presentara “Net Zero Fund”, un fondo de $50 millones de dólares para financiar la instalación de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía en propiedades industriales en todo México, se han cerrado contratos de Power Purchase Agreement (PPA) de energía solar con diferentes compañías. Los sectores automotriz y de manufactura han sido los primeros en adoptar este modelo. Los contratos abarcan estados industrializados como Nuevo León y Querétaro, con una generación promedio de 856 megawatts-hora por sitio en el primer año, lo que equivale a mitigar 498 toneladas de CO2 o plantar 37 mil árboles.
En numerosos casos los parques industriales sufren al depender del sistema eléctrico nacional, pues no les permite garantizar un servicio constante a sus usuarios. Como parte de la solución, las microrredes están integradas por sistemas de producción de energías limpias y baterías de almacenamiento, lo que permite el suministro de energía confiable y económica, con lo cual las empresas pueden ahorrar hasta un 30% en sus costos de electricidad.
Como señala Ena Gutiérrez, Directora de Nuevos Negocios de Enlight, “existen grandes oportunidades en los parques industriales, ya que muchos aún no cuentan con una alternativa a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El nearshoring trae consigo la creciente instalación de empresas, las cuales tienen objetivos claros de producción y metas ambientales, derivadas de sus compromisos ESG. México enfrenta desafíos de infraestructura, los cuales empujarán el desarrollo de la generación distribuida a través de soluciones renovables como lo son las microrredes con generación fotovoltaica”.
NUEVO LEÓN CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE PARQUES INDUSTRIALES
En el estudio publicado por AMPIP, con datos del 2023, los estados que concentran mayor cantidad de parques industriales son Nuevo León (20.6%), Baja California (14.9%), Estado de México (10.0%), Chihuahua (9.3%), Guanajuato (8.9%), Coahuila (6.7%), Jalisco (5.4%) y Querétaro empatado con Tamaulipas (5.2%).
Si consideramos la absorción neta de metros cuadrados de edificación, el mercado inmobiliario industrial ha demostrado un dinamismo sin precedentes. Al primer semestre de 2023, se alcanzó un máximo histórico de 2.5 millones de metros cuadrados, un 18% mayor que el mismo período en 2022. En un escenario conservador, se espera que para el cierre de 2023 se tenga un crecimiento de por lo menos el 30% con respecto a 2022.
Con referencia al crecimiento del inventario, al segundo semestre de 2023 se registró un crecimiento del 49% respecto al mismo periodo de 2022.
Según fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el mes de julio de 2023 el sector de la construcción rompió récord al crecer 18% en 2023, debido principalmente a las obras del sector público, pero también vemos un incremento de obras industriales relacionadas con el nearshoring.
Al mes de septiembre de 2023, AMPIP contabilizó 50 parques en construcción, principalmente en las zonas norte, centro y Bajío), con un total de 1,964 hectáreas en 2022 y 2023.
Estos parques industriales en construcción se clasifican según la etapa en la que se encuentran, que van desde el momento en que se cuenta con el terreno, pasando por el trámite y obtención de los permisos necesarios, el desarrollo de la infraestructura, hasta el momento en que pueden iniciar la operación. Estos 50 parques se encuentran en diferentes etapas, por lo que la entrada en operación será en tiempos distintos.
Según estimaciones de la AMPIP, podemos esperar una cantidad similar de nueva infraestructura en el 2025; es decir, por lo menos 3,800 hectáreas adicionales de tierra industrial para venta entre 2023 y 2025, que traducido a metros cuadrados de superficie significan casi 8 millones de metros cuadrados de naves industriales de nuevo inventario.
Las estimaciones de la AMPIP señalan que se anticipan al menos 4 a 5 años de crecimiento en el sector inmobiliario industrial, tanto en construcción de parques como de naves industriales.
Respecto a la llegada de nuevos inquilinos, durante 2022 y 2023, solo la AMPIP recibió una demanda de más de 3.1 millones de metros cuadrados. Es importante considerar que a esto se debe sumar la demanda por las empresas que cada desarrollador industrial tiene en su propio flujo de atención a clientes, de manera que la demanda total es mucho mayor.
Diversas estimaciones, entre las que se cuentan las del Banco Interamericano de Desarrollo, señalan que México podría incrementar su PIB en los próximos años por el nearshoring y elevar sus niveles de inversión extranjera directa (IED) y de exportaciones.
Publicado originalmente por: https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/7746/parques-industriales-en-mexico-crecimiento-acelerado-y-retos-energeticos
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