El nearshoring ha puesto a México en el radar global como un destino estratégico para las empresas que buscan relocalizar sus operaciones. Las tensiones geopolíticas y comerciales, como las disputas entre China y Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 y la crisis de semiconductores, han revelado la fragilidad de las cadenas de suministro globales, impulsando a las empresas a explorar nuevas rutas de producción más resistentes.
Sin embargo, un reciente análisis de Bain & Company advierte que México podría estar desaprovechando esta gran oportunidad si no soluciona sus desafíos estructurales. “Los retos que afectan tanto a las empresas que ya están instaladas en México, como a las que quieren hacerlo en el corto o mediano plazo, no son temas menores. Todos ellos requieren de una estrategia ambiciosa y una ruta clara para que el potencial de la relocalización de cadenas de suministro no decaiga”, afirmó Jordi Ciuró, socio de Bain & Company México.
El estudio resaltó que la infraestructura deficiente, la falta de suministro eléctrico sostenible, la escasez de agua, los problemas de seguridad y la carencia de talento especializado son los principales frenos para capitalizar completamente el boom del nearshoring. De no abordarse estos problemas, México podría perder terreno frente a países asiáticos como Vietnam, Tailandia e India, que han captado un 54% más de las importaciones estadounidenses desde 2019, comparado con un crecimiento del 34% en México.
Aislando los efectos de la inflación, se evidencia una desaceleración en el crecimiento real de las exportaciones mexicanas, que cayó de un 17% entre 2015-2019 a solo un 12% entre 2019-2023. Esto contrasta con el auge esperado durante este periodo, cuando el nearshoring debería haber impulsado las cifras hacia arriba.
México también enfrenta una recuperación lenta en términos de inversión extranjera directa (IED). Aunque se ha recuperado en los últimos dos años, superando los 36,000 millones de dólares en inversión total, no ha logrado un aumento significativo de nuevos capitales.
El informe es claro: si México logra resolver parcialmente los desafíos, el valor de sus exportaciones podría dispararse a 900,000 millones de dólares para 2030, un aumento de 300,000 millones frente a los 593,000 millones actuales. Pero si se solucionan completamente los cuellos de botella, se podrían capturar 200,000 millones adicionales, equivalente a crear cuatro polos industriales del tamaño de Nuevo León.
Los cuellos de botella a resolver:
Proveeduría: Sin un ecosistema de proveedores sólido, las empresas se ven frenadas al momento de trasladar sus operaciones. Fomentar clústeres industriales robustos y ampliar los incentivos fiscales será clave para destrabar este cuello de botella. Ejemplo de éxito: Nuevo León, cuya política de clústeres ha colocado al estado 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento exportador del resto de México.
Infraestructura: A pesar de la ubicación estratégica del país, la infraestructura logística y de transporte se encuentra rezagada e incluso deteriorada desde 2018. Se requiere modernización urgente en carreteras, puertos y ferrocarriles, especialmente en el norte del país, donde se concentra la actividad manufacturera.
Energía y agua: La expansión de la capacidad energética, particularmente en fuentes renovables, y la disponibilidad de agua son fundamentales. México ha avanzado poco en este ámbito, lo cual es un obstáculo crítico para el nearshoring.
Talento especializado: Sectores de manufactura avanzada como el automotriz y el de maquinaria demandan técnicos e ingenieros calificados. Sin embargo, el IMCO señala que la escasez de talento es una de las barreras más grandes que enfrentan las empresas en México.
Seguridad: Mejorar la seguridad es indispensable para atraer inversión y talento de alto nivel. Los costos logísticos y la incertidumbre que genera la inseguridad impiden que México capitalice plenamente el nearshoring.
Ciuró concluyó: “El nearshoring ofrece una oportunidad transformadora para México, pero sin un plan claro y la resolución de sus problemas estructurales, el país podría quedar rezagado frente a competidores asiáticos”.
Publicado originalmente por: https://mexicoindustry.com/noticia/nearshoring-en-mexico-oportunidad-dorada-que-podria-evaporarse-revela-nuevo-estudio
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